三大運營商年內手機補貼額度將下調100億元。其中，中國移動將逐步取消2G/3G手機補貼，加強4G補貼力度。運營商終端政策之變，將引發國內運營商競爭、4G終端發展、手機廠商重大變局。

中國移動市場部副總經理陸文昌昨日向筆者透露：“中國移動2014年將下調手機補貼目標額度，在加強4G補貼情況下，逐步取消2G/3G手機補貼”。中國電信市場部相關人員也向筆者證實了下調手機補貼的消息。中國聯通相關人員對此表示：這是按照國資委統一要求，受“營改增”稅率改革影響，為保持利潤，三大運營商2014年共計劃削減超過100億元手機補貼，中國移動占比近7成。

這是國內三大運營商首次明確表態將大幅削減2014年手機補貼額度。在國內TDD牌照發放近5個月、FDD牌照遲遲不落錘的情況下，上述措施將直接影響三大運營商競爭策略和終端市場格局。

三大運營商市場策略生變

中國移動：中國移動2013年手機補貼263億元，2014年之前計劃大幅調整至340億元。按照最新要求，中國移動在削減約70億元手機補貼后，2014年補貼額度將與2013年持平或略有下降。

2014年是中國移動TD-LTE 4G開局之年。在3G時代飽受TD-SCDMA困境五年之后，中國移動正不惜一切代價布網，目標搶在FDD牌照發放之前，獲得足夠的市場優勢。因此面對削減終端補貼的任務，中國移動決定放棄3G補貼，全力保障4G終端和用戶增速。

同時，中國移動移動對目前4G用戶的增長并不滿意。中國移動目前4G終端用戶1400萬，但真正4G在網用戶不足400萬，轉化率不足30%。面對年內5000萬的4G在網用戶發展目標，中國移動一方面加強終端補貼，另一方面全面降低4G資費。從6月1日起，中國移動4G套餐門檻將從88元降低到58元，4G流量單價降幅達到50%，并將套餐余額清零周期從一個月延期到一季度甚至半年。

中國聯通：中國聯通2013年手機補貼78億元，2014年計劃基本持平。按照要求，中國聯通年內手機補貼將降至60億元左右。在FDD牌照正式發放時間未明、年內4G基站部署不足5萬的情況下，中國聯通推出了3G/4G統一套餐，來延緩4G市場沖擊。不過在3G時代從中國移動挖來的高端用戶，絕大部分實際上都沒有放棄之前移動全球通號碼，預計6月開始這部分用戶將重歸中移動4G網絡。

中國電信：受限于之前CDMA產業鏈薄弱影響，中國電信終端補貼一直較高，2013年約200億元。目前，中國電信在終端方面非常尷尬：其3G網速與聯通HSPA+ 3G、中移動TD-LTE 4G差距巨大，終端廠商也摸不準電信今年訂制終端是否強制要求同時支持TDD/FDD，而國際上大規模CDMA網絡向TDD網絡升級還沒有先例。面對困境，中國電信從2013年下半年就已開始調整終端策略，降低“手機補貼”，增加“話費補貼”，從而減少終端補貼額度。中國電信董事長王曉初之前曾對筆者透露，2014年將從用戶更多轉移到補貼渠道，由渠道掌握補貼方式，增加渠道返點。

手機廠商迎來大變局

從前四個月三大運營商用戶增長來看，呈現3G用戶增速放緩，4G用戶增長緩慢，4G終端用戶轉化率不高等特點。隨著4G宣傳日益深入、網絡建設完善、資費大幅降低，特別是中國移動取消3G補貼，預計從6月開始國內手機市場將迎來大變局：

1、中華酷聯重新排序。在年出貨超過3000萬臺的國產手機大廠中，轉身較快的酷派、華為、中興將從中受益。如酷派今年目標手機出貨6000萬，其中4G手機4000萬臺，中興與華為今年新發布的中高端機型也全部支持4G。而對于聯想來說，由于剛剛經歷“換帥”，4G終端發力又較晚，市場份額將會受到沖擊。

2、國內手機廠商利潤整體下滑。國內市場份額排名靠前的國產手機廠商，大多依靠運營商渠道銷售，運營商終端銷售返點占據其利潤很大一部分。隨著運營商終端補貼力度整體下降，4G終端要求提高，國內手機廠商整體利潤2014年將會出現下滑。

3、傳統渠道再次被重視。隨著運營商渠道對終端廠商吸引力降低，傳統開放渠道開始再次受到重視。像華為、聯想、TCL等之前一直在社會渠道投入搖擺的企業，將再次堅定投入的決心。而在傳統開放渠道布局較強的vivo、OPPO、金立等手機企業將開始獲益。

4、電商銷量再次提速。小米、Nubia、榮耀、IUNI、一加這些電商品牌，將會在運營商下調補貼中獲益。國產手機企業將加強其電商品牌的運作，并加大在京東、天貓等電商平臺的投放和銷售。

5、3G手機甩貨開始。中國移動終端策略對訂制機的影響非常大，2013年中旬，中國移動宣布結束對單核4.0英寸以下配置手機補貼，此舉造成天語、中興3G手機在多個省份以199元的低價甩貨，兩家企業虧損。2014年3月中國移動公布的《TD定制終端產品白皮書（v2.0版）》對“五?！钡膹娭埔螅且欢纫l終端企業焦慮。隨著中國移動對3G終端補貼的逐步取消，可以預見，馬上就會出現國內手機企業對3G手機的清倉甩貨。

6、國產手機加大品牌投入。在與筆者電話連線中，多家國產手機企業都表示將加強品牌的投入和建設，因為沒有強勢品牌，“離運營商越近市場風險越大”。

7、中小手機企業加速出局。經過10年的市場競爭，國內手機企業已經從2006年高峰時期的6000家降至約600家。4G帶來的技術門檻和產業升級將再次把技術能力薄弱、缺乏渠道能力的中小品牌洗出市場。

8、4G終端6月起全面爆發。隨著中國移動新4G終端資費全面下調，4G終端補貼提高，從6月開始，國內4G用戶增速將一改過去的頹勢，開啟高速增長模式。對于手機企業來講，4G引發的產業升級和洗牌將正式開始。